时光飞逝，物换星移，关外神鹰霍飞腾之子(山野大藏)带着师傅临终嘱托从东瀛来到中原。在济南城，约战了白三空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计让第一次来到岸上看什么都好奇的奔月救了自己，经历了偷马等，两人渐生情愫。

丁鹏凭“天外流星”剑扬名江湖，怎知被初恋情人秦可情出卖，败于柳若松手下，丁鹏被打下山崖，漂流到“忘忧岛”，获岛主传授弯刀刀法，并赢得岛主女儿青青的芳心，后丁鹏与青青回中原报仇，大败柳若松。丁鹏惊讶自己的弯刀刀法如此厉害，决定问鼎武林。丁鹏获悉弯刀乃魔教武功，迁怒于青青，青青因深爱丁鹏，情愿消失江湖以成全丁鹏成为武林盟主。及后丁鹏发现自己是“魔教之子”，为不欲失去眼前一切，唯有以亦正亦邪身份出现，但内心却受尽正邪相冲的煎熬，他能否战胜心魔呢？与青青又会否重聚呢？