卢小鱼目睹双亲被害，凶手漏网，卢小鱼蒙冤入狱，幸得空洞派掌门白眉相救保住性命，卢小鱼立誓找出真凶为父母报仇，于是他来到空洞山拜白眉为师，并在这里结识了三千年难得一遇的美少女——画眉。白眉看似衣袂翩翩，行事却疯疯癫癫，他将一套中老年养生保健操传授给卢小鱼后，便匆匆将其打发下山。就这样，自以为练成绝世神功的卢小鱼，在画眉的陪同下，稀里糊涂地踏上了复仇之路......

大森林里的精神领袖白头叶猴族长---白眉来到了大榕树下，宣布即将在年轻人中推选新一代“森林使者”,谁获得了这个称号,就将要肩负起守护和管理这片森林的职责。要想成为真正的“森林使者”需要通过白眉长老的一系列比试竞赛才能实现，壮壮和猕猴们怀着各自的梦想和幻想，跃跃欲试的准备着。故事就在这场争夺“森林使者”称号的竞赛中开始了。