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这里是人、神、魔等种族共同生活的神秘世界，密斯塔尔希亚。过去，黑银之翼的巴哈姆特曾几乎令这个世界毁灭，但人，神，魔三族共同战斗，作出了巨大的牺牲后，终于把它的力量封印了起来。接着，神与魔两方分别保存着封印钥匙的一半。二千年以后，世界始终和平安宁。 不知从什么时候起，人类将巴哈姆特当作了独一无二的尊贵存在，畏惧并崇拜它。某一天，一位少女夺走了保护严密的神族的钥匙。世界的均衡渐渐被打破。当巴哈姆特再次发出吼声之时，世界再次落入绝望的深渊。世界啊，毁灭吧！某个声音如此肯求着。
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那还是人与非人的世界未曾分开的远古故事。流德雪尔率领的「光之圣痕」与魔神族的圣战，激化至波及布里塔尼亚全境。取得3个戒禁的艾斯塔罗萨失控暴走，带走了伊丽莎白。金、高瑟、霍克、沙利叶、塔米叶紧随其后，抵达了天空演舞场遗址。另一方面，在卡美洛城中，决定成为新魔神王的梅利奥达斯，在暗黑领域的茧中逐步获取戒禁。为了拯救梅利奥达斯的灵魂而将自身投入炼狱的班，徘徊于常人决无法存活的瘴气当中。逐渐明朗的艾斯塔罗萨之正体。崩坏的高瑟之禁咒。纠缠在一起的思绪将去往何方……真正的敌人是谁？应讨伐之人为何物？对抗“永远的生与永
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第三部(TRY)里讲述了人类，魔族与神族之间的恩怨!这一部可说是三部中魔法场面最为华丽的一部。而故事的内容也真正的进入了主题!神族的巫女菲莉雅在收到火龙王的神谕后，找到了莉娜他们，希望他们能够拯救这个世界，而莉娜却完全没有要拯救世界的意思，但是在菲莉雅将一封莉娜的姐姐露娜的信交给莉娜看后，莉娜马上答应了菲莉雅的请求，从此开始了这场拯救世界的战斗旅程!为了菲莉亚说的神谕而旅行的主角们，在外界遇到了久违的兽神官杰洛士，还有把莉娜当成魔龙王的敌人大面积追杀过来的瓦尔加布。神秘的强敌终于出现了，而且主角们的魔法对
