大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有不测风云，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。

猪麦最初作为游乐节目里的礼品来到了霍吉特的农场。这里的动物各司其职，坚守自己的岗位，猪麦只是其中不起眼的一员。 　　猪麦虽然显得笨头笨脑，却是心地善良，待人友善，渐渐受到各种动物的欢迎，高贵的牧羊犬更是对它关爱有加。牧羊犬夫妻Rex和Fly专司农场的羊群放养，Rex习惯用粗暴的方式对待它眼中愚蠢的羊群。猪麦为了证明自己的价值，向牧羊犬专心学起牧羊技术，不料从Rex那里学来的

冬天的内蒙古草原上，一场猝不及防的雪让一位怀孕的女牧民和她8岁的女儿的生活陷入焦灼——丢失的羊群、腹中的婴儿和生死未卜的丈夫将她一步步推向不可知的命运……