民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器，唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹，之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件，揭发了阎帅为了借助于狐仙作祟之事，掩盖自己私自贩卖儿童的罪行，在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将，众人携手直捣阎帅内府，并最终破获一切怪力乱神现象，识破人心险恶，保得一方平安，也完成了自己此行救人救己的

20世纪40年代，海内外都笼罩在战争的阴影之中，就被奴役和占领的华夏大地更是一片疮痍。善良而美丽的普通上海女工金妹，在回家的路上遭受日寇欺凌。危难时刻她得到爱国青年孟南和李新群的救助。但这一事件给她带来巨大的阴影，金妹被厂方无情解雇，丈夫又遭到流氓毒打失明。苦难的生活逼迫她走向社会的最黑暗角落。另一方面，孟、李二人的朋友梁若英此前与丈夫章玉良离婚，另嫁他人过起养尊处优的太太生活。现在的丈夫投敌叛国，与孟、李他们截然对立，若英也面临重要的选择。本片根据田汉的同名话剧改编。

20世纪40年代，海内外都笼罩在战争的阴影之中，就被奴役和占领的华夏大地更是一片疮痍。善良而美丽的普通上海女工金妹（上官云珠 饰），在回家的路上遭受日寇欺凌。危难时刻她得到爱国青年孟南（周峰 饰）和李新群（黄宗英 饰）的救助。但这一事件给她带来巨大的阴影，金妹被厂方无情解雇，丈夫又遭到流氓毒打失明。苦难的生活逼迫她走向社会的最黑暗角落。另一方面，孟、李二人的朋友梁若英（沙莉 饰）此前与丈夫章玉良（赵丹 饰）离婚，另嫁他人过起养尊处优的太太生活。现在的丈夫投敌叛国，与孟、李他们截然对立，若英也面临重要的选择