天宫武财神（陈浩民 饰）受玉帝（卢勇 饰）差遣，奉旨下凡普度众生，不料遭蟾族陷害追杀，被化成人形的小狐狸（穆婷婷 饰）搭救。他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士产生了纠纷，双方剑拔驽张，展开了血雨

20世纪70年代，杨三在下放农场期间，为了得到知青李青，耍手段将李青的恋人高建军送进了监狱。后来杨三与李青结了婚，返程后住在昆山县城，然而他们一岁的儿子却是高建军的亲骨肉，正是这种情感隐患的存在，家庭暴力逐渐升级，最终在一次厮打中两个人同归于尽，而事发在场的工厂师傅刘桂兰不慎卷入其中，慌乱之下，畏罪逃跑被通缉，开始了流亡生活……